万科A股票分析:销售稳健增长 加仓布局京津冀

2020-10-13 15:03 阅读( )

    万科A 发布9 月份销售简报,2020 年9 月公司实现销售金额545.4亿元,销售面积371.0 万平方米。

  销售稳定增长,可售货值充裕

  公司9 月实现销售金额545.4 亿元,同比增长10.7%,环比下降7.1%; 销售面积371.0 万平方米,同比增长15.7%,环比下降12.3%; 销售均价14701 元/平方米,同比下降4.4%,环比增长5.9%。1-9 月公司累计实现销售金额4927.6 亿元,同比增长3.6%; 销售面积3264.8 万平方米,同比增长6.6%;销售均价15093 元/平方米,同比下降2.8%。公司销售自5 月开始持续保持同比正向增长,9 月销售稳定增长,累计同比继8 月回正后增幅进一步扩大,且可售货值充裕,全年销售有望保持稳定增长。

  投资保持审慎,加仓布局京津冀

  9 月公司在东莞、苏州、大连等地共获取17 个新项目,新增计容建面293.2 万平方米,同比下降26.4%,环比增长31.3%,拿地总价176.2 亿元,同比下降0.9%,环比增长15.5%,拿地总价占当月销售金额的32.3%,较上年同期下降了3.8pct,较上月同期增加了6.3pct。1-9 月公司累计新增计容建面1883.5 万平,累计同比下降38.2%,对应拿地总价1205.0 亿元,累计同比下降37.2%,累计拿地总价占累计销售金额的24.5%,较去年同期下降15.9pct。公司拿地保持审慎。从新增土储能级分布来看,公司在一线、二线和三四线城市的拿地面积占比分别为1%、37%和62%;从区域分布来看,公司在长三角、京津冀、珠三角和中西部的拿地面积占比分别为22%、49%、5%和24%,加仓布局京津冀。

  投资建议

  万科A 业绩与销售稳定增长,核心城市土储丰富,财务状况良好,多元业务齐头并进。我们维持盈利预测不变,预计公司20-22 年EPS 为3.86/4.45/5.08 元,对应PE 为7.3/6.4/5.6 倍,维持公司“增持”评级。

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